Dynamiczny Monitor Transakcji. Raporty Transakcji.

Strona główna > Raporty podstawowe > Dynamiczny Monitor Transakcji. Raporty Transakcji.

Dynamiczny Monitor Transakcji – miejsce w którym generujemy raporty transakcji

Dynamiczny Monitor Transakcji jest narzędziem modułu Raporty. Pozwala on na generowanie raportów transakcji w zależności od zadanych parametrów np. przedziału czasowego. Stanowi też podstawowe źródło informacji o realizowanych przez klientów płatnościach. Do narzędzia przechodzimy wybierając moduł Raporty w górnej części okna:

Z rozwijanej listy przechodzimy przez Raporty sprzedaży do Dynamicznego Monitora Transakcji:

W efekcie zobaczymy okno jak poniżej, a nazwa aktualnie otwartego narzędzia wyświetli się tuż obok loga firmy w lewym górnym rogu:

Generowanie podstawowego raportu transakcji

Wygenerowanie najprostszego raportu wymaga od użytkownika systemu jedynie wybrania podmiotu oraz kliknięcia przycisku Zobacz raport. Podmiot może być wpisany ręcznie lub wybrany z listy za pomocą ikony w polu atrybutu podmiot. W przypadku ręcznego wpisywania system będzie na bieżąco podpowiadał nazwę podmiotu na podstawie wprowadzonego tekstu. Korzystając z listy zobaczymy wszystkie dostępne dla naszego użytkownika podmioty:

Pozostało tylko skorzystanie z przycisku Zobacz raport. Po krótkiej chwili zostanie wyświetlone 200 ostatnich transakcji w bieżącym dniu. W przypadku, gdy interesuje nas szerszy okres lub staramy się znaleźć transakcję wykonaną konkretną kartą, musimy skorzystać z flitowania po dodatkowych atrybutach.
 

Przykładowy raport transakcji wygenerowany za pomocą Dynamicznego Monitora Transakcji

Raport ma formę tabelaryczną z pierwszym wierszem nagłówka. Kliknięcie któregokolwiek nagłówka umożliwia sortowanie wartości rosnąco lub malejąco. Nieco powyżej tabeli znajdziemy podsumowanie raportu:

  • Total Vends – całkowita liczba transakcji
  • Total Sales – całkowita sprzedaż
  • Total Unsettled Vends – całkowita liczba nierozliczonych/odrzuconych transakcji

W dolnej części możemy przełączać się pomiędzy kolejnymi stronami raportu, który domyślnie zawiera na każdej z nich 40 wyników. Tą ilość można zwiększyć do maksymalnie 200. Zazwyczaj nie będziemy w stanie wyświetlić wszystkich kolumn na raz, ale jest możliwość przesuwania widoku za pomocą poziomego suwaka bądź przez manipulowanie szerokością kolumn.

Poszczególne pola raportu dotyczą:

  • Site ID – identyfikator lokalizacji serwera obsługującego transakcje

  • ID transakcji – unikalna wartość liczbowa identyfikująca pojedynczą transakcję

  • Typ płatności – kod określający czym została opłacona transakcja

  • Nazwa automatu – nazwa własna automatu w systemie Nayax umożliwiająca identyfikowanie poszczególnych urządzeń

  • Produkt – nazwa produktu z planogramu automatu w systemie Nayax. W dodatkowej kolumnie informacja wzbogacona o kod produktu i jego cenę dla danego typu płatności

  • Kwota autoryzacji – kwota do wysokości której środek płatniczy może zrealizować transakcję

  • Wartość rozliczenia – kwota, którą został obciążony konsument i zostanie pobrana z konta

  • Waluta – waluta w której następuje rozliczenie

  • Payment Method (Source) – oznaczenie określające sposób w jaki dokonano płatności

  • Marka karty – marka karty użytej podczas transakcji. Dostępne wyłącznie przy kartach bankowych

  • Card level – rodzaj karty użyty podczas transakcji. Dostępne wyłącznie przy kartach bankowych

  • Pocz. 4 cyfry – pierwsze 4 cyfry numeru użytego środka płatniczego w tym kart bankowych

  • Ost. 4 cyfry – ostatnie 4 cyfry numeru użytego środka płatniczego w tym kart bankowych

  • Czas autoryzacji – dokładny czas wysłania prośby o autoryzację środka płatniczego np. Podczas zbliżenia karty płatniczej

  • Czas rozliczenia – dokładny czas zakończenia transakcji płatniczej, nawet jeśli jest nieudana

  • Typ anulowania – kod określający przyczynę niepomyślnej transakcji

  • Agent rozliczen. – nazwa agenta rozliczeniowego obsługującego płatność kartami bankowymi

  • Transaction Status ID – kod statusu transakcji np. 12 – transakcja rozliczona

  • Unit Of Mesurement – jednostka miary. Pole używane wyłącznie w przypadku elektrycznych stanowisk ładujących

  • Energy Consumed (kWh) – ilość energii elektrycznej w kWh pobranej podczas transakcji ładowania pojazdu elektrycznego. Pole używane wyłącznie w przypadku elektrycznych stanowisk ładujących

Eksportowanie danych z systemu Nayax

W większości przypadków będziemy mieć potrzebę zarchiwizowania raportu lub uzyskania edytowalnej wersji raportu. Powyżej tabeli po prawej stronie znajduje się przycisk rozwijanej listy, z której możemy wybrać pożądany format eksportu (PDF lub plik programu EXCEL). Plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania lub zostanie wyświetlony monit o wybranie miejsca docelowego.

Do otwierania wszelkich plików EXCEL wygenerowanych z systemu zalecamy używania oprogramowania z pakiet Microsoft Office. Jeśli nie dysponujesz pakietem Microsoft Office postaraj się skorzystać z rozwiązania Open Source – Libre Office, które w większości poprawnie wyświetli wszystkie dane. Odradzamy korzystanie z Open Office, które w standardowej konfiguracji nie wyświetla eksportowanych danych.

Parametry filtrowania raportów transakcji

Dynamiczny monitor transakcji umożliwia filtrowanie podstawowego raportu po dodatkowych parametrach wyszukiwania. Dzięki temu możemy uzyskać bardzo szczegółowe raporty, które nie tylko dostarczą danych do miesięcznych rozliczeń, ale dostarczą danych analitycznych będących podstawą do lepszego poznania klienta lub prowadzenia akcji marketingowych. Flitowanie możemy przeprowadzić po następujących polach:

  •  Podmiot – parametr określający urządzenia jakiej organizacji mają zostać uwzględnione w raporcie. W przypadku nie wybrania tego parametru, w raporcie zostaną ujęte wszystkie dostępne użytkownikowi urządzenia
     
  • Gr. Automatów – ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy liczba urządzeń jest większa niż 1 oraz znajdują się one w różnych grupach. Zapewnia dodatkowy poziom w hierarchii operatora maszyny
     
  • Typ automatu – ma zastosowanie, gdy operator stosuje podział maszyn ze względu na charakter pracy np. automaty z napojami, automaty z przekąskami. Zapewnia dodatkowe kryterium
     
  • Nazwa automatu (wg operat.) - nazwa własna automatu w systemie Nayax nadana przez operatora, z uprawnieniami administratora automatami
     
  • Nr automatu (wg operatora) – numer porządkowy automatu w systemie Nayax nadany przez operatora z uprawnieniami administratora automatami. Domyślnie numer seryjny powiązanego terminalu płatniczego
     
  • CLI – parametr nie wykorzystywany
     
  • ID transakcji – unikalny numer transakcji zarejestrowanej w systemie Nayax
     
  • Nr potwierdzenia – kod potwierdzenia transakcji w systemie Nayax
     
  • Pełen numer – pełny numer karty płatniczej lub środka prepaid
     
  • Ost. 4 cyfry – ostatnie 4 cyfry karty płatniczej lub środka prepaid
     
  • Marka karty – marka i rodzaj karty użytej podczas transakcji
     
  • Card Application ID – identyfikator aplikacji płatniczej
     
  • Sposób płatności / Metoda rozpoznania – określenie metody płatności np. karta bankowa
     
  • Waluta – waluta w której zrealizowano płatność
     
  • Typ transakcji – określenie technologi za pomocą której została zrealizowana płatność np. EMV określa transakcje przeprowadzone elektromagnetyczną kartą bankową
     
  • Źródło odczytu – sposób odczytania danych karty np. zbliżeniowo
     
  • Serwer – filtr umożliwiający pokazanie transakcji obsłużonych przez wybrany serwer Nayax
     
  • Status – filtr umożliwiający wybranie transakcji wyłącznie z określonym statusem np. Settled (rozliczone)
     
  • Okres – parametr wymagany - ramy czasowe dla wyszukiwanych transakcji. Domyślnie – dzisiaj
     
  • Pokaż gotówkowe – uwzględnia w zestawieniu sprzedaż gotówkową. Jedynie w przypadku gdy maszyna ma możliwość raportowania sprzedaży gotówkowej
  •  
  • With Cashless External – uwzględnia w zestawieniu transakcje przeprowadzone przy udziale zewnętrznych płatności bezgotówkowych
     
  • Show Vending History – parametr, który sprawia, że zestawienie będzie uwzględniało historię automatu w poprzednich podmiotach
     
  • Wyniki – liczba zwracanych ostatnich transakcji. Domyślnie 200. Zaleca się korzystać z maksymalnej dostępnej wartości

Generowanie miesięcznego raportu transakcji

Aby wygenerować miesięczny raport wszystkich transakcji zrealizowanych w automatach danego podmiotu wybieramy go w polu Podmiot (wpisując ręcznie lub wybierając z listy). Następnie w polu Okres wybieramy Poprzedni miesiąc. Zmieniamy parametr Wyniki na maksymalny dostępny z rozwijanej listy I klikamy Zobacz raport.

Tak wygenerowany raport zawiera transakcje rozliczone oraz takie, które ze pewnych względów nie zostały rozliczone np. anulowanie transakcji przez klienta. Transakcje takie z oczywistych względów nie zwiększają sumy wartości rozliczenia, gdyż wartość rozliczenia wynosi 0, ale zaburzają statystykę pomyślnie przeprowadzonych transakcji. W celu wyświetlenia wyłącznie udanych transakcji atrybut Status ustawiamy na Settled.

Przy generowaniu raportów miesięcznych nigdy nie używaj atrybutu Okres ustawionego na ost. 30 dni. Nigdy nie masz pewności czy w zestawieniu nie zostanie uwzględniona transakcja, która odbyła się kilka sekund przed lub po północy na początku lub końcu miesiąca.

W zależności od potrzeb skorzystaj z atrybutu Sposób płatności, aby zawęzić transakcje do tych zrealizowanych za pomocą wyłącznie np. karty bankowej.

Wyszukiwanie pojedynczej transakcji

Czasami będziemy mieć konieczność odnalezienia konkretnej transakcji w systemie Nayax. Najczęściej w sytuacjach spornych jesteśmy w stanie roztrzygnąć czy klient został faktycznie obciążony czy transakcja nie została rozliczona, a na koncie klienta pozostała blokada środków.

Rozpoczęte transakcje w których nastąpiła autoryzacja środka płatniczego np. karty bankowej, ale które nie zakończyły się powodzeniem np. z powodu awarii będą miały zawsze pewną kwotę autoryzacji oraz 0 zł rozliczenia. W tej sytuacji klient może doświadczyć blokady środków na koncie do momentu ich odblokowania przez bank wystawcy. W zależności od banku okres trwa nawet do 2 tygodni, lecz zazwyczaj środki są zwracane w przeciągu 8-9 dni roboczych.PAMIĘTAJ: klient został obciążony tylko i wyłącznie, gdy kwota rozliczenia jest większa niż 0 zł.

W sytuacjach wymagających wskazania pojedynczej transakcji starajmy się zebrać jak najwięcej danych jak:

  • jak najdokładniejszy czas transakcji
  • wybrany produkt
  • marka, rodzaj I ostatnie 4 cyfry karty płatniczej
  • informacja o sposobie wykorzystania karty płatniczej tj. czy klient tą kartę zbliżył, włożył do czytnika, zapłacił telefonem z podpiętą kartą czy za pomocą aplikacji płatniczej
  • opis przebiegu transakcji oraz wydawanych/wyświetlanych komunikatach

W efekcie możemy użyć wcześniej opisanych filtrów w sposób umożliwiający zawężenie ilości transakcji. W szczególności powinniśmy użyć atrybutu Okres I wybrać ostatni parametr Zakres dat, który umożliwi wskazanie przedziału czasowego. W dalszej kolejności powinniśmy wypełnić atrybut ost. 4 cyfry i wybrać Zobacz raport.

Numer karty użyty przy płatności poprzez kartę podpiętą do telefonu lub za pomocą aplikacji płatniczej będzie zastąpiony przez zwirtualizowany numer karty, który różni się od tego wytłoczonego na fizycznym nośniku. W takich przypadkach należy opierać się na pozostałych danych oraz indywidualnej interpretacji raportu I zrezygnować z wypełniania atrybutu numer karty.

Raport wygenerowany z systemu wymaga indywidualnej oceny i interpretacji. Rzadko będzie się zdarzało, że w podanym przedziale czasu będziemy mieć wyłącznie jedną transakcję. W dalszej analizie pomogą informacje o samych transakcjach jak kwota rozliczenia lub źródło odczytu karty.

Zaktualizowano:

Inne artykuły